1. 新建订单

温经泽2020-08-31

本章目录

  • 新建订单
  • 设置功能
  • 打印功能
  • 查看预估价格

一、新建订单

地址信息相关操作

  •     点击“寄件日期”旁的刷新按钮,即可将时间更新为当前时间。
  •     点击“客户”右边的“+”按钮,可在当前页面新建客户。
  •     在“客户”输入框输入任意字符,将自动查找出包含该字符的所有客户。保存订单后,收件人和寄件人的信息会与选择的客户绑定。
  •     "收件人"数量太多时候,输入关键字再回车即可查找出包含该字符的收件人信息。
  •     粘贴收/发件人信息至输入框,回车可解析地址

增值服务相关操作

  •     业务类型:可以自己配置,具体操作可查看系统配置-业务类型
  •     回单要求:设置客服需要回单,则签收时必须上传回单凭证才可完成签收,如何给客户设置是否需要回单可查看客户管理-新增客户
    费用信息相关操作    
  •     费用配置:可对收入/成本的费用项进行增加、删除,可设置不同角色是否有录入某个费用的权限。

二、设置

    1.自定义字段配置

    自定义字段定义:在新建订单加入新的字段,需对字段的名称,是否隐藏、必填,谁能查看、编辑等进行设置。效果如下图所示                

    2.费用科目配置

    具体操作查看财务设置-费用科目

    3.隐藏增值服务配置

    点击“更多增值服务”,显示出被隐藏的字段。点击“隐藏增值服务”,则将字段收起。


 

    4.录单必填字段

    新建订单时,设置具体字段是否必填,设置为必填字段的背景为浅红色,当该字段未填写时候,系统弹出提示。

     效果如下图所示。

 

    自定义字段定义录单必填字段配置显示效果如图


    5.备注下拉选项

    设置备注下拉选项的内容,以及设置的效果演示。

    

、打印功能

    点击“打印”按钮,选择打印模板,选择打印的是该模板的“全部订单”、“主单”、“子单”。

    打印模板设置可查看打印设置


四、查看预估价格

    1.设置报价
        具体设置可查看财务配置-报价维护
    2.给客户(收入)、承运商(成本)绑定报价

 

    3.查看预估价格

        选择客户,输入货物重量,点击"查看预估价格"可查看预估的费用

        信息填写完毕后,点击“保存并查询”按钮,跳转至综合管理页面。点击“保存”按钮,保存订单,留在当前页面可继续下单。