13. 客户管理

温经泽2020-08-31

本章目录

  • 新增客户
  • 新增联系方
  • 设置订单报价
  • 设计导入模板
  • 绑定员工

客户管理首页

 一、新增客户

     输入客户必填信息后,可根据不同客户的需求进行不同的配置,具体设置内容如下图

 新增客户.png

  • 设置客户登陆系统

            新增客户时,点击"保存并生成客户账号",即可生成客户账户,默认账户密码相同。客户可登陆系统下单、查单。

            当客户已存在,选中客户,点击"生成客户账户",即可完成

             如需一个客户有多人登陆,则新增联系人即可

  • 设置结算方式

            现结、月结

  • 设置是否上门取件、派送方式

            自提、上门取件

  • 设置签收是否需要上传回单、面单

二、新增联系方 

    选择客户,点击联系方列下的“+”按钮,点击新增,新增联系人。

    设置该联系人是寄件人还是收件人、或两者都有,并选择地址是否为默认地址,信息填写完成点击保存,完成联系方的新增。

    新增的联系人也可以登陆系统


三、设置订单报价

    选择承运商,点击报价列的+按钮,将设好成本的报价模型与承运商进行绑定。在生效日期后新建的订单,成本费用会根据绑定的报价模型的逻辑进行计算,报价如何设置可以查看财务设置-报价维护

四、设计导入模板

    选择承运商,点击导入模板的"设计"按钮,对导入模板进行设计。具体设计内容可以查看FAQ-如何设计导入模板

五、绑定员工

    将客户与指定员工绑定,则该客户的订单信息只能被用户以及权限较高的人查看。具体操作可查看员工管理